精工科技2023年半年度董事会经营评述

  公司属于专用设备制造业，报告期内，企业主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发，实行“以销定产”的生产模式和直销方式，公司以客户的真实需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业高质量发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。

  主导产品主要为：碳纤维成套生产线、废气处理系统、复材缠绕装备、原丝收丝机、碳丝收丝机等。企业能根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案，具备年生产千吨级以上碳纤维生产能力，技术处于国际领先水平。其所生产的产品可大范围的应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材和建筑等领域。

  主导产品主要为：JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要使用在于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前，公司具备拥有从光伏装备开发、工艺技术探讨研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。

  主导产品主要为：建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类，其中，建筑建材机械产品主要有：PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等；钢结构专用装备主要有：JGH波纹腹板H型钢全自动焊接生产线系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、JHH型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等，产品大多数都用在新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县（区）科技进步奖，畅销100多个国家和地区，产品市场占有率达40%以上。

  主导产品主要为：JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等，产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工，其中，HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。

  围绕智能控制管理系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域，采用机器人及自动化最新技术、工艺，为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主体业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。

  定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及项目开发。

  2023年上半年，世界经济复苏乏力，全球通胀依然较高，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，制造业整体低迷，公司专用装备市场需求放缓，面对复杂严峻的内外部环境和经济发展形势，公司围绕年度发展目标和既定产业高质量发展战略导向，主动识变应变求变，外抓市场创新突破，内促运营提效变革，在产业结构调整优化、内控体系完善、精益化管理提升、数字化转型、智能化升级等方面稳步推进各项工作并取得了阶段性成效，2023年上半年，公司实现合并营业收入81,886.47万元（不含税），比去年同期增长2.43%，实现归属于上市公司股东的净利润9,709.93万元，比去年同期增长1.06%，公司经营整体平稳有序。具体工作如下：

  报告期内，公司坚持创新驱动，紧抓国家“双碳”战略机遇，通过产业调整归并、产品结构优化、优势资源集中、加大研发投入，快速形成了碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机“二主二辅”的产业发展格局，加快公司从“设备供应商”向“系统集成解决方案提供商”的转变进程。报告期内，各产业板块围绕产业转型升级、自主研发能力提升、研发能力建设，持续推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸。

  ——碳纤维装备产业年初由公司本部提级管理后，与智能制造板块整体融合、高效协同。报告期内，公司在加快在手订单的生产制作和安装速度、技术改进与升级、碳纤维上下游产业链产品研究开发、应收款催讨力度等各项工作的同时，积极参加法国JEC复材展、2023年中国（印尼）贸易博览会等国内外展会，推行“一企一策”、“项目制”，精准对接吉林、江苏、广东、土耳其、印度、韩国等国内外重点意向客户和潜在客户，参与了吉林国兴年产6万吨碳纤维项目投标工作，专人专班及通过为客户提供定制化服务等措施力促意向订单落地。通过倒逼倒推等方法加快端到端氧化炉、超高温炉等新产品开发及其实验室建设，不断推动工艺、技术迭代升级，同时，公司聚焦产线降本举措，发挥产业链供应链协同创新能力，开展“三低二高一优化”专项行动，即通过降采购和安装及设计成本、降能耗、降运营成本，提高生产效率和售后服务，优化产品设计路线，提升生产线核心竞争力。另外，精工新材料全力协同公司碳纤维装备主业在废气综合处理与节能环保解决方案上的技术创新，重点推动高指标排放目标的废气处理系统革新，优化升级新疆隆炬项目废气系统，有序开展吉林、浙江、韩国等废气处理项目的技术研发及管理工作。

  ——精工新能源装备产业充分利用对太阳能铸锭炉的制造优势与经验，全面转战单晶炉装备市场，积极与西安理工大学开展校企合作，深度聚焦新能源装备创新升级，通过产品和工艺技术持续完善提升，成功研制出JDL系列单晶炉、JXQ系列金刚线切片机、JCL系列沉积炉、高温纯化炉等装备，对于战略性大客户开发，公司通过一事一议的方式进行战略性资金支持。另外，精工电源围绕新能源装备制造领域，充分利用自身的成套加工能力，聚焦“充电站建设、储能项目开发、光伏及风电项目开发、电力工程”四大业务板块，主导产品定位于成套电气柜、充电桩等集成电源设备，以高低压配电柜打入电力市场作为市场开拓的重点，并加快推动充电桩系列新产品开发。报告期内，精工电源取得了低压、中高压电气产品认证，与多家光储充、储充产品企业建立良好合作。

  ——精工智能纺机产业在量产精密络筒机的同时，重点加快JGT1500自落筒涤纶假捻变形机等新产品开发，统筹做好技术、营销人才招聘，搭建气流纺营销团队，实行一单一议、差异化竞争战略，加大大客户的开拓力度。

  ——精工智能建机产业转变管理思路，主动求变、创新，在保持聚氨酯生产线市场优势和地位基础上，加快净化板生产线、TC板生产线等产品的市场营销推广力度，加快JTC120型装配式固模楼承板自动生产线等新产品开发，提升自动化水平。

  报告期内，公司积极开展精益管理提升月活动，加强日常经营各环节的精细化管理、多渠道多措施降本增效，保障公司稳健经营。一是通过调整供应链管理体制，实施批量性预排、谈价政策、签订年度供货协议、集中招标、多次议价、积极寻找源头供应商、引入同等品牌竞争等方式降低采购成本，提升盈利能力。二是通过提升产品品质、智能化和服务水平，加快意向订单的生效落地及到期款项的催收、产品的交付进度等，盘活现金流和加快率。三是加快库存清理，规范物料管理，定期进行库存盘点工作并召开专题会议讨论分析并及时处理。四是积极宣传鼓励一线员工有针对性地参与公司“五小”活动，努力营造崇尚发明创新、技术革新、节约资源的良好工作氛围，初步取得了“碳纤维膨胀节零件工艺创新”、“外芯插快速检测装置”等一些阶段性成果。通过参访学习标杆企业现场管理经验，对标找差，实施6S标准化现场管理模式，加强现场管理及产品质量过程管控，达到高质量、低损耗、低成本、安全有序的各项精益管理目标。五是严格执行年度预算目标，严控日常各项可控运营及管理费用支出。六是加快推进数字化与智能化建设，通过PLM二期、超算平台（HPC）、办公楼会议室多媒体、VI视觉系统、超融合平台备份系统等多元的数字化项目建设，实现流程再造与优化控制，提升管理效能。

  报告期内，根据发展需要，公司适时调整了组织机构设置和部门职能，持续完善内控体系建设，提升管理工作专业化水平和规范运作能力，先后修订完善了《公司章程》《董事会工作规则》《募集资金管理办法》，建立健全了《内部审计工作细则》《招标管理制度》《重大客户“一企一策”实施办法》《营销项目制实施办法》《产业（子公司）生产计划管理办法》《生产经营性资金管理办法》等数十项管理制度，并加强制度的执行力度。报告期内，公司严格执行业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立的原则，公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来均为经营性业务往来，不存在违规担保、资金占用的情形。

  报告期内，公司围绕发展的策略贯彻落实人才发展战略，不断加大各业务板块人才引进与培养的力度，积极引进高层次人才，开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间，定期开展员工培训和职业化建设，提升员工的素养和职业能力，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，赋能组织成长，不断夯实公司人才体系，为公司快速发展提供内在驱动力。后续，公司将对核心团队设置合理的绩效考核和激励机制，不断提升自主创新能力和技术研发水平。另外，报告期内，公司组织召开了投资者调研活动，启动了2023年度向特定对象发行股票事宜，持续加强信息披露和投资者关系管理，做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东变更、公司名称变更等信息披露工作。二、核心竞争力分析

  公司作为全国专用设备行业龙头企业，在碳纤维及复合材料装备、智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内领先，产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务，具体如下：1、品牌优势。作为一家上市公司，精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司千吨级碳纤维生产线系国内首台（套）项目、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台（套）项目，JGT系列假捻变形机系绍兴市首台（套）项目，光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌，在行业内具有较高知名度和信誉度，得到市场的高度认可，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位，公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

  2、专业化研发优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院，与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。

  3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司千吨级碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售，具备年产千吨以上碳纤维生产能力，技术处于国际先进水平，公司系国际上少数能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业，国际上种类齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。

  4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科学高效、运作有序的管理机制，在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。三、公司面临的风险和应对措施

  根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有：

  公司销售的碳纤维设备、碳中和（新能源）装备受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响，在行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。

  目前我国装备制造行业发展较快，但是各细分行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。随着供给侧结构性改革的深入推进，我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段。当前，全球贸易保护主义、单边主义势力抬头，国内经济环境复杂多变，经济总体保持平稳运行，但在内外因素的叠加下，我国经济下行压力有所加大，外部输入性风险有所上升。未来如果宏观经济形势与预计的相反，公司碳纤维设备、碳中和（新能源）装备制造产业的发展将受到一定程度的影响，从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

  对策：针对上述风险，一是公司将把握国家产业发展政策，关注行业发展动态，不断调整产品和产业体系，加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发，拓展新产品市场，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度，尽量减少政策性风险对公司的影响。

  随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及，新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时，资金、人才逐步向行业聚集，产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争，从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力，维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。

  对策：针对上述风险，一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略，按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，进一步加大内部资源整合，提升旗下部门协同作战效应，不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台，积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作，实施个性化和差异化的竞争战略，确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势，替代进口满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势，对行业现有技术方案和路线保持高度关注，优化碳纤维生产线配置和设计，延伸产业链，为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。

  公司主流产品较多的采用了外购件，同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬，将直接影响公司产品成本和经营业绩；若外协厂家不能按期按质量交付订货，也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口，并以美元、欧元等外汇进行结算，而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本，从而影响到公司的经济效益。

  对策：公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议，以保证价格、质量、数量的稳定，尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时，公司积极拓宽采购渠道，实行全球比价采购，利用公开招标方式来进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司盈利的影响。

  公司主要客户信誉度较高，且应收账款绝大部分账龄在1年左右，如果部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款，公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

  对策：公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户，提升自身产品交付能力和服务水平，在业务合同执行过程中加强货款的管控，及时督促客户进行验收并按期支付货款，同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系，加强赊账和欠账的监控及催收力度。

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